Votre secteur. Du temps retrouvé.

Enregistrer la pièce jointe et la référence de l’email source.

Extraire le numéro, le fournisseur, la date, la devise et les montants dans un format fixe.

Vérifier les champs obligatoires, les calculs et les doublons ; signaler les valeurs incertaines.

Présenter les données et le document source à une personne avant l’export vers le logiciel comptable.

Vérifier les coordonnées et retrouver le bien correspondant.

Créer ou mettre à jour le contact sans dupliquer un prospect existant.

Affecter la demande au responsable du bien et préparer une réponse avec les informations validées.

Demander à l’agent de confirmer la disponibilité et d’envoyer une invitation de visite.

Lire les commandes ouvertes et récupérer le dernier statut de suivi disponible.

Comparer les dates d’expédition avec les règles de livraison de la boutique.

Créer ou mettre à jour un seul ticket par commande avec son contexte.

Préparer un message client à relire et isoler les commandes sans suivi disponible.

Rassembler les exports du client pour la même période.

Harmoniser les devises et les noms des indicateurs selon des règles explicites ; signaler les données manquantes.

Remplir un modèle de rapport et rédiger un commentaire fondé uniquement sur les chiffres vérifiés.

Transmettre le brouillon et les sources au responsable du compte pour validation.

Lire les coordonnées validées du candidat et des personnes présentes.

Repérer des créneaux dans les plages autorisées.

Préparer un message de planification et mettre à jour le suivi.

Après confirmation, créer l’invitation et envoyer les informations de préparation approuvées.

Récupérer les réservations confirmées et les dernières informations d’arrivée.

Créer ou mettre à jour une tâche par réservation.

Orienter les demandes opérationnelles vers la bonne équipe avec le minimum de données personnelles.

Préparer les instructions d’arrivée à partir de modèles validés, pour relecture par la réception.

Vérifier les champs obligatoires et la référence de la session.

Ajouter ou mettre à jour l’apprenant dans la bonne liste sans doublon.

Préparer les consignes avec les dates et le lieu confirmés.

Signaler les informations manquantes et n’envoyer que les documents d’accueil approuvés.

Rapprocher la référence de transaction du dossier membre.

Mettre à jour la période d’adhésion ou signaler une transaction sans correspondance.

Enregistrer la transaction une seule fois et conserver sa référence source.

Préparer une confirmation ou une tâche de renouvellement selon les règles validées par l’association.